Odoo est une suite d’applications open source qui répond à tous les besoins de votre entreprise, du CRM à la comptabilité en passant par les inventaires et la gestion de projet. L’une des fonctionnalités les plus puissantes d’Odoo est son module « Dashboard » (Tableau de bord), qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel. Cet article compare deux approches pour ajouter des KPI à votre tableau de bord : l’utilisation des fonctionnalités natives d’Odoo et l’utilisation de modules tiers comme « Dashboard Ninja ».
Ajout de KPI sur tableau de bord natif Odoo
Prérequis
- Installation et configuration d’Odoo : assurez-vous que votre instance Odoo est installée et correctement configurée avec les privilèges administratifs nécessaires.
- Modules nécessaires :
- Module « Dashboard » (Tableau de bord) installé.
- Modules spécifiques aux données à surveiller (par exemple, Ventes, Achats, Comptabilité).
Étapes
Étape 1 : Créer et enregistrer une vue personnalisée
- Accéder au module contenant les données : par exemple, allez dans le module Ventes.
- Créer une vue pivot ou graphique :
- Dans le module ventes, sélectionnez la vue pivot ou graphique.
- Configurez la vue pour afficher les données nécessaires pour votre KPI. Par exemple, pour les ventes mensuelles, configurez la vue pivot pour afficher les ventes par mois.
- Enregistrer la vue personnalisée : cliquez sur l’icône d’enregistrement (souvent représentée par une étoile) et nommez cette vue. Cette vue pourra toujours être consultée dans les “Favoris” au besoin.
Étape 2 : Ajouter la vue personnalisée au tableau de bord
- Accéder au tableau de bord :
- Depuis le menu principal, allez dans l’application « Dashboard » (Tableau de bord).
- Ajouter une vue au tableau de bord :
- Cliquez sur « Ajouter » ou « Add » pour ajouter un nouvel élément au tableau de bord. Puis ajouter une nouvelle Feuille de calcul.
- Revenez dans le module sur lequel vous souhaitez prendre les données à suivre. Puis insérez les données dans la feuille de calcul précédemment créée ou directement dans une feuille de calcul existante d’un tableau de bord.
- Configurer et organiser le tableau de bord :
- Modifiez et organisez les éléments du tableau de bord pour que les KPI soient bien visibles.
- Répétez cette étape pour chaque KPI que vous souhaitez ajouter.
Surveillance et mise à jour des KPI
- Surveiller les KPI en temps réel : Accédez régulièrement à votre tableau de bord pour surveiller les KPI. Les données seront mises à jour automatiquement.
- Mettre à jour et ajuster les KPI : Modifiez les feuilles de calcul ou reconfigurez les vues pivot/graphique dans les modules respectifs selon les besoins.
Utilisation de modules tiers comme « Dashboard Ninja »
Prérequis
- Installation d’Odoo : Assurez-vous que votre instance Odoo est opérationnelle.
- Installation de « Dashboard Ninja » : Téléchargez et installez ce module depuis l’App Store d’Odoo.
Étapes
Installation de « Dashboard Ninja »
- Accéder à l’App Store Odoo : Connectez-vous en tant qu’administrateur et allez dans « Applications ».
- Rechercher et installer le module « Dashboard Ninja » : Tapez « Dashboard Ninja » dans la barre de recherche, puis installez le module.
Configuration de « Dashboard Ninja »
- Accéder au module « Dashboard Ninja » : Depuis le menu principal, accédez au module « Dashboard Ninja ».
- Ajouter des KPI : Cliquez sur le bouton pour ajouter un nouveau KPI et remplissez les informations nécessaires.
- Personnaliser l’affichage : Configurez l’affichage des KPI et organisez-les sur le tableau de bord.
Surveillance et utilisation de KPI avec « Dashboard Ninja »
- Surveillance en temps réel : Le tableau de bord fournit des informations en temps réel basées sur les données configurées.
- Rapports et analyses : Utilisez les options de reporting pour extraire des rapports détaillés et analyser les performances.
Comparaison des deux approches
Avantages de l’utilisation natif d’Odoo
- Intégration complète : Utilise les fonctionnalités intégrées d’Odoo, garantissant une compatibilité totale.
- Pas de coût supplémentaire : Pas besoin d’acheter ou de maintenir des modules tiers.
- Facilité d’utilisation : Les utilisateurs familiers avec Odoo n’ont pas besoin d’apprendre une nouvelle interface.
Inconvénients de l’utilisation natif d’odoo
- Fonctionnalités limitées : Moins de flexibilité et d’options de personnalisation par rapport aux modules tiers.
- Complexité de configuration : Peut nécessiter des compétences avancées pour configurer des KPI complexes.
Avantages de l’utilisation de modules tiers
- Personnalisation avancée : Offre des options de personnalisation plus avancées et diverses visualisations.
- Fonctionnalités supplémentaires : Des fonctionnalités supplémentaires comme des graphiques plus sophistiqués, des widgets, etc.
Inconvénients de l’utilisation de modules tiers
- Coût supplémentaire : Peut nécessiter un investissement financier pour l’achat et la maintenance des modules.
- Compatibilité et intégration : Risques potentiels d’incompatibilité avec les futures mises à jour d’Odoo.
Conclusion
En fonction de vos besoins spécifiques, vous pouvez choisir d’utiliser les fonctionnalités natives d’Odoo ou de recourir à des modules tiers comme « Dashboard Ninja » pour ajouter et personnaliser vos KPI sur le tableau de bord. Les fonctionnalités natives d’Odoo offrent une solution intégrée sans coût supplémentaire, tandis que les modules tiers offrent une personnalisation et des fonctionnalités avancées, souvent moyennant un coût supplémentaire. Faites votre choix en fonction de vos priorités en termes de coût, de personnalisation et de facilité d’utilisation.
Si vous avez des questions spécifiques ou besoin de plus d’informations sur certaines étapes, n’hésitez pas à nous demander !
