Dans un environnement où chaque interaction client peut devenir une opportunité commerciale ou nécessiter un support technique, il est essentiel d’automatiser le traitement des demandes entrantes. Grâce à Odoo, il est possible de convertir intelligemment chaque demande de contact en opportunité commerciale ou en ticket d’assistance, selon sa nature. Cette conversion intelligente améliore la réactivité client, structure le suivi commercial et renforce l’efficacité du service client
Prérequis pour automatiser la conversion des leads dans Odoo
Avant de configurer votre workflow CRM ou votre Helpdesk Odoo, assurez-vous d’avoir :
- CRM (Gestion des leads et opportunités)
- Assistance (Helpdesk) (Gestion des tickets de support
- Site Web (si vous utilisez un formulaire de contact sur votre site)
Étapes de paramétrage dans Odoo V18
Activer la gestion des leads et des tickets
a) Activer les leads dans le CRM
- Menu : CRM → Configuration → Paramètres
- Cocher « Activer la gestion des leads (qualification) »
- Enregistrer
b) Installer le module Assistance (Helpdesk)
- Menu : Applications
- Rechercher « Assistance »
- Installer
Vous devez maintenant avoir deux modules clés : CRM pour les opportunités et Assistance pour les tickets.
Créer automatiquement un lead depuis une demande web
Par défaut, Odoo vous permet de faire en sorte qu’un formulaire de contact crée un lead dans le module CRM.
Étapes :
- Allez dans Site Web > Pages > Page de contact
- Cliquez sur “Modifier” pour personnaliser le formulaire
- Assurez-vous que l’email du formulaire est lié à une équipe commerciale avec un alias email actif
→ Ex. : crm@votresite.com
Les demandes envoyées via ce formulaire créeront automatiquement un lead
- Dans CRM > Configuration > Équipes commerciales :
- Sélectionnez l’équipe liée
- Activez “Créer automatiquement un lead” pour cet alias
Ajouter un champ “Type de demande” pour trier facilement
Pour savoir s’il s’agit d’une demande commerciale ou d’assistance, vous pouvez ajouter un champ « Type de demande » :
Étapes avec Odoo Studio :
- Ouvrez un lead dans CRM > Pistes
- Cliquez sur l’icône Studio (clé à molette)
- Ajoutez un champ de sélection (ex. « Type de demande ») avec les choix :
- Commerciale
- Support
- Autre
- Commerciale
- Fermez Studio et enregistrez
Ce champ permettra de filtrer facilement les demandes ensuite.
Si la demande est commerciale → convertir en opportunité
Étapes :
- Ouvrez le lead créé automatiquement
- Vérifiez que le champ « Type de demande » = Commerciale
- Cliquez sur “Convertir en opportunité”
- Affectez l’opportunité à un commercial
- Cliquez sur Convertir
Le lead est désormais suivi dans le pipeline de vente, avec les phases de suivi, relances, etc.
Si la demande est de support → créer un ticket d’assistance
Étapes :
- Ouvrez le lead
- Si « Type de demande » = Support, cliquez sur :
“Créer un ticket” (action disponible si le module Assistance est installé) - Complétez les infos nécessaires (description, client, urgence, etc.)
- Cliquez sur Créer
Le ticket est maintenant suivi dans le module Assistance, prêt à être traité par l’équipe support.
Bénéfices d’une conversion intelligente des leads dans Odoo
- Gain de temps grâce à la qualification automatique.
- Meilleure expérience client avec une réponse rapide et ciblée.
- Optimisation de la gestion des leads Odoo et du support technique.
- Vision claire du pipeline commercial et des demandes clients.
- Centralisation des interactions client (vente + support) dans un seul outil.
Résultats
Grâce à ce paramétrage simple :
- Vos demandes de contact sont capturées automatiquement ;
- Elles sont triées selon leur nature ;
- Elles sont orientées vers les bons équipes et modules ;
- Le suivi est centralisé, fluide et sans oubli.
Astuce bonus
Avec Odoo Studio, vous pouvez également :
- Rendre le champ “Type de demande” obligatoire ;
- Déclencher des activités automatiques (rappel, email, etc.) selon le type ;
- Filtrer les vues Kanban du CRM ou du Helpdesk selon ce champ.
