Permettre à vos clients d’accéder au portail Odoo est un excellent moyen de leur offrir un espace personnalisé pour consulter leurs commandes, factures ou livraisons. Que vous souhaitiez configurer ces accès manuellement ou importer vos clients en masse, ce tutoriel détaillé vous guide à chaque étape.
Que vous ayez des connaissances techniques ou non, vous trouverez ici une solution adaptée.
Prérequis
- Une base Odoo fonctionnelle avec le module Portail installé.
- Un accès administrateur sur Odoo pour effectuer les configurations.
- Une liste des clients dans votre base de données ou à importer (au format CSV/Excel si nécessaire).
1. Donner un accès au portail manuellement
Activer l’accès pour un client individuel
- Rendez-vous dans le module Contacts.
- Ouvrez la fiche du client à qui vous souhaitez donner accès.
- Assurez-vous que :
- Le champ Email est rempli.
- La case Particulier est cochée.
- Cliquez sur Actions > Donner accès au portail.
- Confirmez l’envoi de l’invitation.
Une fois cette étape effectuée, le client recevra un email contenant un lien pour définir son mot de passe et accéder à son portail.
2. Importer des clients en masse
Vous pouvez aussi importer vos clients pour leur donner accès au portail. Selon vos besoins, vous pouvez choisir de :
- Ne pas envoyer d’email d’invitation.
- Envoyer un email d’invitation automatiquement.
Option A : Importer sans envoyer d’invitation
- Préparez un fichier CSV ou Excel avec les colonnes suivantes :
- Types d’utilisateur : Inscrivez Portail.
- Identifiant : Adresse email du client.
- Langue : Langue préférée du client (par exemple, fr_FR pour le français).
- Mot de passe : Mot de passe temporaire ou défini pour le client.
- Nom : Nom complet du client.
- Société : Nom de la société du client (facultatif).
- Allez dans le module Paramètres > Utilisateurs et sociétés > Utilisateurs
- Cliquez sur Actions> Importer des enregistrements.
- Importez votre fichier en mappant les colonnes avec les champs Odoo.
- Validez et terminez l’importation.
Remarque : Aucune invitation ne sera envoyée automatiquement. Vous pouvez partager manuellement le lien d’accès au portail si nécessaire.
Option B : Importer et envoyer des invitations
- Préparez un fichier CSV ou Excel avec les colonnes suivantes :
- Types d’utilisateur : Inscrivez Portail.
- Identifiant : Adresse email du client.
- Langue : Langue préférée du client (par exemple, fr_FR pour le français).
- Nom : Nom complet du client.
- Société : Nom de la société du client (facultatif).
- Allez dans le module Paramètres > Utilisateurs et sociétés > Utilisateurs
- Cliquez sur Actions> Importer des enregistrements.
- Importez votre fichier en mappant les colonnes avec les champs Odoo.
Cette action enverra un email d’invitation permettant aux clients de configurer leur mot de passe et accéder au portail.
3. Vérification et ajustement des permissions
Pour vous assurer que les clients voient uniquement les informations nécessaires :
- Allez dans le module Paramètres > Utilisateurs & Sociétés > Groupes.
- Ouvrez le groupe Portail et ajustez les permissions en fonction de vos besoins (consultation des commandes, devis, factures, etc.).
Offrez une expérience client optimisé avec Odoo
En configurant correctement l’accès au portail, vous améliorez la communication avec vos clients et leur satisfaction, en leur offrant un espace dédié. Que ce soit pour un ou plusieurs clients, Odoo vous donne la flexibilité et les outils nécessaires pour simplifier cette gestion.
Vous avez encore des questions ou souhaitez en savoir plus sur la personnalisation du portail client ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour une assistance personnalisée et découvrez comment maximiser l’utilisation d’Odoo pour votre entreprise !