L’interface utilisateur (UI) est un élément clé de toute solution logicielle, et Odoo offre une grande flexibilité en termes de personnalisation. Cela permet aux entreprises de mieux adapter l’interface à leurs besoins spécifiques, améliorant ainsi l’expérience utilisateur (UX) et augmentant la productivité. Dans cet article, nous allons voir comment personnaliser l’interface Odoo pour optimiser la navigation et simplifier les tâches quotidiennes.
Il est à noter que les recommandations pour améliorer votre UX, dans notre article, ne sont pas exhaustives.
Pré-requis
Avant de commencer la personnalisation de l’interface d’Odoo, voici quelques éléments nécessaires :
- Accès administrateur : Vous devez avoir les droits d’administrateur pour modifier les thèmes, personnaliser les menus, ou utiliser le module Odoo Studio.
- Module Odoo Studio : Disponible dans certaines versions d’Odoo, ce module est indispensable pour personnaliser l’interface sans coder.
- Modules requis : Selon les sections à personnaliser, certains modules comme Site Web, Tableaux de bord ou Automatisation doivent être installés.
- Accès à une base de test : Il est recommandé d’effectuer les personnalisations sur une base de test avant de les appliquer en production.
Choisir le bon thème pour votre Site Web
Une personnalisation de l’apparence commence par le choix d’un thème adapté. Odoo propose une gamme de thèmes que vous pouvez installer pour modifier l’apparence de votre interface. Cela permet d’harmoniser l’interface avec votre identité visuelle.
Étapes pour changer de thème :
- Allez dans le module Site Web.
- Activez la modification en cliquant sur Modifier. Dans le menu de gauche, accédez à Personnalisation > Thèmes.
- Parcourez les thèmes disponibles, installez celui qui correspond à votre image, et appliquez-le.
Personnalisation des menus et des vues
Pour simplifier la navigation et rendre Odoo plus intuitif, vous pouvez réorganiser les menus et personnaliser les vues. Odoo Studio permet de modifier l’apparence des modules sans compétences en développement.
Personnaliser les menus :
- Ouvrez Odoo Studio en cliquant sur bouton en forme de clé à molette ou d’icône représentant une boîte à outils.
- Cliquez sur Menu dans la barre d’outils.
- Ajoutez de nouveaux menus ou cachez ceux qui ne sont pas nécessaires pour alléger l’interface.
Modifier les différentes vues sur vos modules :
- Allez dans le module que vous souhaitez personnaliser (par ex. Ventes ou Facturation).
- Utilisez Odoo Studio pour ajouter ou supprimer des champs, réorganiser les éléments ou modifier les formulaires.
Créer des tableaux de bord personnalisés
Les tableaux de bord offrent une vue d’ensemble des KPIs et des informations importantes. Odoo permet de personnaliser ces tableaux pour chaque utilisateur, en leur offrant un aperçu des données les plus pertinentes.
Étapes pour créer un tableau de bord :
- Allez dans le module Tableaux de bord.
- Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau tableau de bord.
- Ajoutez des éléments tels que des graphiques, des listes ou des rapports.
- Organisez le tout en fonction des priorités des utilisateurs.
Utiliser des filtres et favoris personnalisés
Odoo permet de personnaliser les filtres de recherche pour gagner du temps et accéder rapidement aux informations essentielles. Ces filtres peuvent être sauvegardés en favoris pour un usage ultérieur.
Créer des filtres personnalisés :
- Allez dans une vue liste, par exemple les commandes de vente.
- Utilisez l’option Filtrer pour définir des critères spécifiques (dates, montant, état).
- Sauvegardez ces filtres en cliquant sur Enregistrer en tant que favoris.
Adapter les notifications et alertes
Odoo permet de configurer des notifications personnalisées afin que chaque utilisateur soit informé des événements importants. Cela permet de gérer les informations de manière proactive, tout en évitant de manquer des échéances importantes.
Personnaliser les notifications :
- Allez dans Paramètres > Notifications.
- Configurez les types d’alertes (emails, pop-up, etc.) selon les besoins des utilisateurs.
- Définissez des alertes spécifiques pour des tâches clés comme les validations de commande ou les approbations de factures.
Automatiser des actions avec des règles d’actions planifiées
Les actions automatisées permettent de réduire la charge de travail répétitive. Odoo propose des règles d’automatisation pour programmer des actions automatiques, comme l’envoi d’emails ou la création de tâches.
Créer des actions planifiées :
- Accédez au module Automatisation dans Paramètres.
- Définissez des règles en fonction d’événements (par ex. validation de commande).
- Programmez des actions automatiques comme l’envoi de rappels ou l’attribution de tâches.
Pour conclure, personnaliser l’interface d’Odoo est une étape essentielle pour améliorer l’expérience utilisateur et adapter l’ERP aux besoins spécifiques de votre entreprise. En ajustant les thèmes, en modifiant les menus, en créant des tableaux de bord et en automatisant certaines tâches, vous pouvez rendre Odoo plus intuitif, efficace et agréable à utiliser pour vos équipes. Ces personnalisations augmentent non seulement la productivité, mais elles renforcent aussi l’engagement des utilisateurs avec un outil parfaitement adapté à leurs besoins.
Envie de personnaliser votre interface Odoo ? N’hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider.
