Odoo, une plateforme ERP populaire et puissante, propose de nombreuses fonctionnalités pour la gestion d’entreprise, dont la possibilité de filtrer les données pour faciliter la recherche et la navigation. En ajoutant des filtres personnalisés par défaut, vous pouvez améliorer l’expérience utilisateur en permettant aux utilisateurs d’afficher directement les informations les plus pertinentes pour eux dès l’ouverture de l’application. Dans cet article, nous allons découvrir comment ajouter des filtres personnalisés par défaut sur Odoo, pour que chaque utilisateur puisse bénéficier d’une vue personnalisée de ses données.
Pourquoi ajouter des filtres personnalisés par défaut sur Odoo ?
Avant d’entrer dans le détail technique, voici quelques raisons pour lesquelles l’ajout de filtres par défaut peut être avantageux pour votre entreprise :
- Gain de temps : Les utilisateurs n’ont pas besoin de sélectionner manuellement les mêmes filtres à chaque connexion.
- Expérience utilisateur améliorée : Offrir un affichage personnalisé permet une navigation plus intuitive et rapide.
- Cohérence des données : En appliquant les mêmes filtres à toute une équipe, on garantit que les utilisateurs travaillent avec les mêmes données.
Les pré-requis
Il est recommandé d’utiliser un compte administrateur pour visualiser et accéder aux détails de tous les filtres existants sur la plateforme.
Étapes pour ajouter des filtres personnalisés par défaut
Créer un filtre personnalisé
Si vous voulez créer des filtres personnalisés sur Odoo. Voici les étapes pour le faire :
- Allez dans le module où vous souhaitez ajouter un filtre (par exemple, le module Ventes).
- Dans la vue Liste ou Kanban, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez les critères souhaités (par exemple, filtrer les commandes de vente par statut ou par date).
- Cliquez sur Appliquer pour voir les résultats.
Une fois que vous êtes satisfait de votre filtre personnalisé, vous pouvez l’enregistrer.
Enregistrer le filtre comme filtre favori
Pour sauvegarder un filtre en tant que filtre favori par défaut :
- Après avoir appliqué les critères de filtre, cliquez sur Favoris (ou Sauvegarder dans certaines versions).
- Sélectionnez Enregistrer le filtre.
- Donnez un nom à votre filtre et cochez l’option Utiliser par défaut. Cela fera en sorte que ce filtre soit automatiquement appliqué chaque fois que vous accédez à cette vue.
- Vous pouvez également cocher Partager avec tous les utilisateurs si vous souhaitez que ce filtre par défaut soit appliqué pour tous les utilisateurs.
En enregistrant ce filtre comme favori, Odoo l’appliquera automatiquement chaque fois que vous accéderez à la vue en question.
Tester et valider
Une fois les filtres par défaut appliqués, il est important de tester leur fonctionnement pour s’assurer qu’ils correspondent aux besoins des utilisateurs. Pour cela :
- Accédez à la vue concernée pour vérifier si le filtre s’applique automatiquement.
- Assurez-vous que le filtre répond bien aux attentes et n’affiche que les informations pertinentes.
- Demandez à d’autres utilisateurs d’essayer le filtre (si vous avez choisi de le partager) pour s’assurer qu’il est adapté à leurs besoins.
Modifier ou supprimer des filtres par défaut
Pour modifier un filtre par défaut ou en créer un autre :
- Allez dans la vue concernée et cliquez sur Favoris.
- Sélectionnez Gérer les filtres enregistrés.
- À partir de là, vous pouvez modifier, supprimer ou désactiver les filtres par défaut en fonction de vos besoins.
Accéder au mode développeur pour visualiser tous les filtres existants
Pour ajouter des filtres personnalisés par défaut, vous devrez activer le mode développeur. Voici comment procéder :
- Cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de l’écran.
- Sélectionnez À propos de Odoo.
- Cliquez sur Activer le mode développeur.
- Allez sur Paramètre >Technique > Filtre prédéfinis par d’utilisateurs
Le mode développeur vous donne accès à des options supplémentaires, notamment la possibilité de visualiser les définir par défaut.
En conclusion, l’ajout de filtres personnalisés par défaut sur Odoo est un excellent moyen de rendre l’expérience utilisateur plus efficace et de permettre un accès rapide aux informations importantes. Vous pouvez créer une vue de données sur mesure pour chaque utilisateur ou équipe. En fin de compte, cette personnalisation facilite la gestion des données et améliore la productivité globale sur Odoo. Si vous êtes intéressé, l’équipe d’Appwork est prête à vous accompagner dans la mise en place de filtres personnalisés, qu’il s’agisse de données simples ou de recherches avancées, afin de vous faire gagner du temps et d’optimiser votre efficacité.
