Cet article vous guidera à travers la configuration et la gestion des ventes B2B (business-to-business) et B2C (business-to-customer) sur Odoo.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de :
- Avoir accès à Odoo : Disposer d’un compte utilisateur et des droits pour accéder aux modules Ventes, CRM et eCommerce.
- Modules requis : Vérifiez que les modules Ventes, Facturation et CRM sont installés sur votre instance Odoo.
- Paramétrer les clients et produits : Avoir quelques clients et produits créés dans Odoo facilitera la configuration des ventes.
Étapes pour gérer les ventes B2B et B2C
1. Configurer les équipes commerciales
Pour organiser et segmenter vos ventes B2B et B2C, vous pouvez utiliser les équipes commerciales dans Odoo.
- Allez dans CRM > Configuration > Équipes commerciales.
- Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle équipe commerciale.
- Donnez un nom à votre équipe (par exemple, « B2B » pour les entreprises ou « B2C » pour les particuliers).
- Assignez des utilisateurs spécifiques pour chaque équipe, si nécessaire.
- Sauvegardez les changements.
2. Créer des listes de prix différenciées
Les prix peuvent varier entre les clients B2B et B2C. Dans Odoo, vous pouvez créer des listes de prix distinctes pour chaque type de client.
- Allez dans Ventes > Produits > Listes de Prix.
- Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle liste de prix.
- Donnez un nom, comme « Prix B2B » pour les entreprises et « Prix B2C » pour les particuliers.
- Ajoutez des règles de prix spécifiques pour chaque produit si nécessaire.
- Associez les listes de prix aux clients correspondants.
3. Segmenter les clients en groupes
Il est utile de catégoriser les clients en B2B et B2C pour faciliter la gestion des commandes et de la facturation.
- Allez dans Contacts et sélectionnez un client à catégoriser.
- Utilisez le champ Étiquettes pour créer ou sélectionner une étiquette B2B ou B2C.
- Filtrer facilement les clients selon le type de vente avec les étiquettes.
4. Configurer les options de paiement et de livraison
Les options de paiement et de livraison peuvent différer selon les types de clients.
- Allez dans Configuration > Paramètres du module Ventes ou eCommerce.
- Dans les paramètres de paiement, configurez des méthodes spécifiques pour les ventes B2B (virement bancaire, par exemple) et B2C (paiement en ligne).
- Dans les paramètres de livraison, configurez les options appropriées (ex. livraison express pour les B2C).
5. Gérer les commandes en fonction de l’équipe commerciale
Vous pouvez assigner chaque commande à une équipe commerciale spécifique pour faciliter la gestion B2B et B2C.
- Dans le module Ventes, créez une nouvelle Commande de Vente.
- Sélectionnez le client, puis choisissez l’équipe commerciale appropriée (B2B ou B2C).
- La liste de prix, les options de paiement et de livraison sont automatiquement appliquées en fonction de l’équipe sélectionnée.
6. Analyser les ventes par équipe commerciale
Pour suivre les performances des ventes B2B et B2C, Odoo propose des rapports par équipe.
- Allez dans le tableau de bord.
- Choisissez l’onglet « Ventes” pour visualiser les rapports des ventes, les revenus et d’autres indicateurs de performance pour chaque équipe et chaque vendeur.
Avec cette configuration, Odoo permet de gérer efficacement les ventes B2B et B2C, en segmentant les clients, les prix, et en suivant la performance de chaque segment de manière simplifiée.
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